DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

DEUST droit, économie, gestion spécialité banques : organismes financiers et de prévoyance

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques

Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Bac + 2
[Code Certif Info N°42941]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le conseiller accueil ou vente rapide exécute les opérations bancaires courantes (remise de chèques, dépôts ou retraits de liquidités) pour la clientèle qui se présente au guichet. Il enregistre les mouvements par l'informatique et édite les bordereaux correspondants. Il renseigne, informe, oriente la clientèle, propose des produits financiers de sa compétence (carte télématique, plan d'épargne logement ..). Peut dans certains cas, accueillir la clientèle et traiter les opérations par téléphone.

Objectif
  • Accueillir la clientèle
  • Informer le client et proposer des services ou des formules de placements.
  • Vendre des produits financiers à partir d'une liste type.
  • Enregistrer informatiquement les opérations demandées par le client
  • Vérifier sur écran la solvabilité des opérations
  • Émettre les bordereaux correspondants
  • Informer et conseiller sur tous les produits du groupe et sur le choix des garanties
  • Vendre au guichet ou par démarchage des produits standardisés
  • Vérifier la conformité et l'exhaustivité des pièces justificatives du contrat ou du règlement
  • Saisir informatiquement les données nécessaires à l'établissement ou au règlement d'un contrat
  • Répondre aux demandes des assurés par téléphone ou par courrier
  • Manipuler des fonds en cas de besoin
  • Calculer le solde comptable des mouvements d'espèces

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Banque mutualiste et coopérative
  • Succursale de banque
  • Petite Antenne bancaire
  • Agence mobile itinérante
  • Autres (établissements de crédit )

Métiers visés :

  • Conseiller vente rapide
  • Conseiller en assurances
  • Chargé(e) d'accueil

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 16487
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16487
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
  • Université Clermont Auvergne
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/1988 01/09/2012 31/08/2021
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41036 : Assurance
41062 : Banque
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1103 : Courtage en assurances
C1201 : Accueil et services bancaires
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Non Oui Oui Oui
Informations mises à jour le 01/10/2021 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-42941.html