DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

CQP conseiller retraite

Certificat de qualification professionnelle

Sans niveau spécifique
[Code Certif Info N°71225]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le conseiller retraite exerce son activité au sein des groupes de protection sociales. Ses missions sont d'information, de conseil et d'orientation auprès de particuliers. Elles portent sur le domaine de la retraite obligatoire et des dispositifs et produits d'amélioration de la retraite.
Il :

  • Informe le client sur la retraite dans les régimes obligatoires.
  • Conseille les clients sur la retraite obligatoire et les produits complémentaires.
  • Oriente les clients vers les services et organismes compétents.
Objectif

1. Les Compétences professionnelles attestées :

  • Répondre aux demandes individuelles (actifs et retraités) d'informations sur la retraite obligatoire dans le cadre d'entretiens, en face-à-face ou téléphoniques .
  • Animer une séance d'information collective sur la retraite obligatoire auprès de salariés dans le cadre de leur entreprise ou de forum, en utilisant les supports et outils des Fédérations et des Groupes de protection sociale.
  • Réaliser un diagnostic retraite personnalisé à partir des informations socio-économiques transmises par le client (actif) et recueillies dans le cadre d'entretiens individuels, en face-à-face ou téléphoniques.
  • Accompagner la réflexion du client sur ses choix en matière de retraite obligatoire et produits complémentaires dans le cadre d'entretiens individuels, en face-à-face ou téléphoniques.
  • Faciliter les démarches des clients auprès des services internes du Groupe ou des organismes de retraite obligatoire en utilisant les procédures et outils mutualisés des services et des régimes de retraite obligatoire.
  • Utiliser un réseau actif de partenaires et d'interlocuteurs intervenant dans les services des institutions de retraite obligatoire, en respectant les procédures et utilisant des outils institutionnels.

2. Les Compétences transverses attestées :

  • Valoriser la retraite obligatoire et le groupe de protection sociale dans le cadre de l'ensemble des contacts avec les clients (collectif de salariés, actifs) et avec les interlocuteurs et partenaires.
  • Communiquer et créer une relation professionnelle de qualité avec des interlocuteurs diversifiés (clients et partenaires) afin de faciliter les échanges .
  • Développer un système de veille documentaire, réglementaire, juridique et procédurale en utilisant les outils et sites internes ou externes aux groupes de protection sociale afin de garantir la fiabilité des informations transmises aux clients.
Programme

La formation s'effectue sur 42 jours.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Groupes de protection sociale
  • Institution des 35 régimes de retraite obligatoire
  • Banques, assurances et mutuelles

Métiers visés :

Conseiller retraite, conseiller retraite CICAS, gestionnaire participant conseiller retraite, chargé d'accueil client, conseiller banquaire ou assurance versus retraite.

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 18302
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/18302
Certificateur
  • CPNE des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance
Valideur
  • Centre de formation et des expertises métiers GIE AGIRC ARRCO
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    30/01/2014 04/01/2019 04/01/2020
Pour en savoir plus
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceRessourcesHumaines/FormationProfessionnelle/LaCertification/pdf/cqp/180430_referentiels_gestionnaire_carriere.pdf
Ce titre est remplacé par
  • CQP conseiller retraite (https://www.intercariforef.org/formations/certification-116386.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
33004 : Retraite
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1201 : Accueil et services bancaires
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
310 : Gestion administrative et commerciale, services d'administration générale
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Non Oui Non Non Oui Oui
Textes officiels
Publication : 30/11/-0001
Descriptif : Convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995. Brochure n° 3276 - IDCC 1794
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635698
Publication : 30/01/2014
Descriptif : Arrêté du 20 janvier 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : ETSD1401196A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1401196A
Publication : 04/01/2019
Descriptif : Arrêté du 27 décembre 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1835271A
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037941704
Informations mises à jour le 23/07/2020 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-71225.html