Capacités attestées relatives à l'activité : "Management de portefeuille de clientèle" :
- Recueillir et analyser les informations sur l'entreprise et son environnement,
- Concevoir un plan de prospection ou une action commerciale, mettre en place une organisation commerciale,
- Analyser les écarts et formuler des solutions,
- Rédiger des documents d'aide à la vente à destination de la force commerciale.
Capacités relatives à l'activité : "Commercialisation des produits et services"
- Etablir une relation d'accompagnement avec son client,
- Assurer le service après-vente des dossiers traités dans une logique de développement durable
- Préparer et mener un entretien commercial en face à face,
- Diagnostiquer les problématiques patrimoniales et rédiger une proposition commerciale,
- Rechercher la rentabilité et finaliser l'acte de vente.
Capacités relatives à l'activité "Analyse économique et Conseil financier"
- Identifier la nature du besoin
- Appréhender le risque opérationnel
- Appliquer les procédures internes et respecter la réglementation
- Rédiger ou exprimer ses préconisation sous forme de prestation de conseil personnalisé
