DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Chargé(e) de clientèle - assurance et banque

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°83642]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés. Des directives harmonisent les règles de commercialisation des produits et services bancaires et d'assurances. Elles ont pour objet que tout acheteur reçoive une information complète et objective sur ces produits et services et un conseil prenant en compte la demande du client.

Objectif

Le titulaire est capable de :

1. Conseiller / Informer

  • Conseille une clientèle (particuliers, professionnels, TPE) dans le choix et le suivi de produits ou de services d'assurance et de banque
  • Informe en fonction de la situation du client
  • Conduit une analyse de la situation complète de son client / prospect (revenus, charges, risques)

2. Souscrire

  • Souscrire un prêt
  • Souscrire un contrat d'assurances

3. Suivre -Fidéliser- Développer

  • Suivre sa clientèle
  • Fidéliser les souscripteurs
  • Développer une clientèle de professionnels

4. Rendre compte de l'activité

  • Reporting mensuel et hebdomadaire

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Établissement bancaire et financier
  • Organisme de crédit
  • Compagnies d'assurances/mutuelles
  • Cabinets de courtage en assurance

Métiers visés :

  • Chargé(e) de Clientèle Assurances et Banque
  • Chargé(e) de Clientèle Assurances
  • Conseiller Assurances et Banque
  • Chargé(e) d'Agence en Assurances

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 20506
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/20506
Certificateur
  • École supérieure d'assurances
Valideur
  • École supérieure d'assurances
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    29/11/2014 29/11/2019
Pour en savoir plus
http://formation-bts-assurances.esaassurance.com/formation_assurance/presentation_formations_assurances.htm
Ce titre est remplacé par
  • Chargé de clientèles en assurance et banque (https://www.intercariforef.org/formations/certification-107835.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41083 : Clientèle particulier
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1104 : Direction d'exploitation en assurances
C1203 : Relation clients banque/finance
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Non Oui Oui Non
Texte officiel
Publication : 29/11/2014
Descriptif : Arrêté du 19 novembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : ETSD1426637A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1426637A
Informations mises à jour le 27/08/2021 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-83642.html