DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Assistant en gestion de patrimoine

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)

Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Bac + 2
[Code Certif Info N°99845]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d'une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d'assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client.
Ses activités sont :

  • Activité 1 : Environnement juridique métier
  • Activité 2 : Gestion administrative
  • Activité 3 : Développement et suivi commercial
Objectif

Le (la) titulaire est capable de :

  • D'analyser le secteur professionnel d'exercice
  • De classer des informations par ordre de pertinence
  • D'adapter les informations par ordre de référence
  • De mettre en avant les éléments essentiels d'un dossier client
  • De structurer des informations
  • D'avoir une relation commerciale
  • D'assurer un suivi client
  • D'assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d'assurance

Métiers visés :

  • conseiller en investissements financiers
  • intermédiaire en opérations d'investissements

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 29744
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29744
Certificateur
  • Juriscampus
Valideur
  • Juriscampus
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    08/02/2018 08/02/2022
Pour en savoir plus
http://www.juriscampus.fr/Parcours-diplomant
Ce titre remplace
  • Conseiller assistant en investissements financiers (https://www.intercariforef.org/formations/certification-77589.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1203 : Relation clients banque/finance
C1504 : Transaction immobilière
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Texte officiel
Publication : 08/02/2018
Descriptif : Arrêté du 31 janvier 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1802542A
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/31/MTRD1802542A/jo/texte
Informations mises à jour le 03/04/2024 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-99845.html