Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance

• Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action


• Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins 


• Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )


• Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal


• Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés


• Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client


• Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant


• Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients 


• Identification et maîtrise des risques opérationnels


• Traitement des réclamations


• Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )


• Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)


• Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement 


• Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie


• Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Répondre à la demande du client et susciter le besoin

• Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin


• Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal


• Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures


• Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire

 

Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives

• Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs


• Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.


• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet


• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.


• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.


• Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique

Programme de la formation

2 parcours :

• Conseiller clientèle en alternance (CCA)


• Conseiller clientèle expert (CCE)

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Public de la formation initiale, Public sans emploi, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Bac +2 et de préférence : L2 économie-gestion, L2 AES, autres L2 en réorientation, BTS (Banque ou CGO), DUT (notamment techniques de commercialisation, GACO ou GEA).

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

Campus Berges Du Rhône (BDR)
69007 - Lyon

Responsable : UFR de Sciences Économiques et de Gestion
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

74 rue Pasteur
69365 - Lyon 7e

Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
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Contacter l'organisme formateur

Université Lyon 2 Lumière
SIRET: 19691775100014

Responsable : Holyst
Téléphone fixe : 0478290721
Site web :
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du 01/09/2023 au 30/09/2024
débutant le : 01/09/2023

Adresse d'inscription

74 rue Pasteur
69365 - Lyon 7e

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Université Lyon 2 Lumière
SIRET : 19691775100014

Adresse

74 rue Pasteur
69365 - Lyon 7e

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