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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Date de mise à jour : 17/07/2020 | Identifiant OffreInfo : 14_AF_0000002097

Information fournie par :
Carif-Oref Défi métiers

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
    • Eligibilité CPF : Code 284083 | Début de validité 03/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Savoir conseiller les clients. Gérer un portefeuille clients. Maîtriser les outils bancaires. Construire un plan de financement. Gérer un patrimoine particulier. Informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement.

Programme de la formation

UE1 : Environnement bancaire :
-Acteurs du système bancaire et financier.
-Environnement financier et risques.
-Environnement juridique.
-Environnement fiscal.
UE2 : Pratique de l'activité bancaire :
-Les produits aux particuliers.
-La prévention et la gestion des risques nés de la relation avec les particuliers.
-Les produits bancaires et non bancaires d'épargne.
-Les valeurs mobilières et les techniques boursières.
-L'activité d'assurance.
-L'approche patrimoniale du client.
UE3 : Outils bancaires :
-Mathématiques financières.
-Informatique.
-Anglais bancaire et financier.
-Communication professionnelle.
-Optimisation du comportement commercial.
UE4 : Projet tutoré et stage.

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Indifférent
Durée
600 heures en centre, 560 heures en entreprise, 33 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien;Dossier

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

Niveau Bac+2 et 3 ans d'expérience professionnelle.

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
IUT Villetaneuse formation continue
99 Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 - Villetaneuse
Responsable :
Téléphone fixe : 01 49 40 33 37
Contacter l'organisme (mailto:iutv-secrfc@univ-paris13.fr)

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Mme Karine NAIDON
Téléphone fixe : 01 49 40 32 82
fax :
Site web :
Contacter l'organisme (mailto:iutv-secrfc@univ-paris13.fr)
Contacter l'organisme formateur
Université Paris XIII Paris Nord Villetaneuse - IUT Villetaneuse
SIRET: 19931238000132
93430 Villetaneuse
Responsable : HAMON
Téléphone fixe : 01 49 40 33 37
Site web :
Contacter l'organisme (mailto:iutv-secrfc@univ-paris13.fr)

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 28/09/2020 au 28/05/2021
débutant le : 28/09/2020
Adresse d'inscription
IUT Villetaneuse formation continue
99 Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 - Villetaneuse
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Université Sorbonne Paris Nord - IUT Villetaneuse - centre de formation continue
SIRET : 19931238000132

Adresse
IUT Villetaneuse formation continue
99 Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 - Villetaneuse
Téléphone fixe : 01 49 40 33 37
Contacter l'organisme (mailto:iutv-secrfc@univ-paris13.fr)