Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 3)

[Code Certif Info N°104567]
Niveau
Niveau III (Bac + 2)
Niveau européen
5 : Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Descriptif

Le Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles est le premier contact du client en agence. Il accueille, renseigne, oriente et conseille la clientèle. Son activité est centrée sur la relation commerciale dans une approche omnicanale. Il est amené également à gérer un portefeuille d'entrée de gamme « grand public ».

Objectif
  • Gestion de la relation avec les clients
  • Analyse d'une situation commerciale
  • Construction et développement du portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
  • Gestion des contrats, des prestations et des sinistres
  • Prévention des risques financiers et de conformité
  • Exploitation du système d'information, des outils numériques, des procédures
  • Communication avec un dispositif digital
Débouchés

 

  • Conseiller relation client
  • Conseiller de clientèle
  • Assistant clientèle
  • Assistant commercial
  • Attaché de clientèle
  • Chargé de relation clientèle
  • Conseiller commercial à distance
  • Télévendeur/Téléconseiller
  • Gestionnaire conseil à distance
  • Chargé de développement clientèle
  • Collaborateur commercial d'un agent général ou d'un courtier d'assurances
  • Gestionnaire de prestations d'assurance
  • Chargé d'accueil et de services à la clientèle

dans une banque, des services financiers spécialisés, une entreprise d'assurances, une agence générale d'assurances, un cabinet de courtage d'assurances ou de crédits.

 

RNCP
Inscrit sur demande - Voir la fiche n° 19251
Certificateur
Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Valideur
Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Pour en savoir plus
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Domaine(s) de formation
  • 41040 : Marketing bancaire
  • 34076 : Gestion relation client
Groupes formation emploi (GFE)
  • P : Gestion et traitement de l'information
  • Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF Début de validité Fin de validité
307467 08/03/2019
Texte officiel
Publication : 18/12/2018
Descriptif : Arrêté du 11 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1831322A
URL : Ouvrir le lien dans un nouvel onglet
Informations mises à jour le 16/07/2019 par Certif Info.