Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Licence professionnelle

[Code Certif Info N°87247]
Avertissement : cette fiche est en état archivé
Niveau de qualification
6 - Savoirs approfondis
Sortie
Bac + 3 et 4
Descriptif

Les titulaires de ce diplôme peuvent exercer les fonctions de commerciaux dans les domaines de la distribution des produits financiers et d'assurance au sein des réseaux bancaires, des compagnies d'assurance et mutuelles mais aussi en tant qu'indépendants au statut d'agent ou de courtier.

Objectif

Environnement des métiers de la banque et de l'assurance :

  • Comprendre et connaître le marché des produits bancaires et d'assurance.
  • Comprendre et connaître l'environnement juridique et les contraintes particulières associées à la distribution des produits financiers et des assurances.
  • Comprendre et connaître les enjeux économiques et fiscaux des produits financiers et d'assurance.

Outils professionnels bancaires et de l'assurance :

  • Calculer les intérêts.
  • Calculer l'impact financier du risque.
  • Communiquer en anglais.
  • Négocier et vendre les produits bancaires et d'assurances.
  • Créer et développer sa clientèle.
  • Construire des plans de développement commerciaux.

Pratique de l'activité bancaire et de l'assurance :

  • Gérer le compte des clients.
  • Intégrer les obligations réglementaires de la profession.
  • Connaître des différents produits d'épargne, d'assurance et de crédit.
  • Connaître les différentes dimensions du patrimoine du client .
Débouchés

Secteurs d'activité :
Ces professionnels travaillent au sein des différentes agences des réseaux bancaires ainsi que dans les points de vente des réseaux d'assurances que ce soit comme salariés de compagnies ou comme indépendant, agent ou courtier, voir de salariés d'indépendant.

Métiers visés :

  • Chargé de clientèle bancaire,
  • Conseiller financier,
  • Attaché de clientèle bancaire,
  • Conseiller en assurance,
  • Collaborateur commercial en assurances,
  • Agent d'assurance
RNCP
Inscrit de droit Voir la fiche n° 30181
Date d’échéance de l’enregistrement RNCP
01/01/2025
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
  • Université Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Domaines de formation (Formacode® V13)
  • 34076 : Gestion relation client
  • 41062 : Banque
  • 41036 : Assurance
Groupes formation emploi (GFE)
  • P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Informations mises à jour le 02/01/2019 par Certif Info.