Chargé de clientèle en banque et assurance

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)

[Code Certif Info N°83206]
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Niveau de qualification
5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Sortie
Bac + 2
Descriptif

Le chargé de clientèle en banque et assurance exerce ses fonctions dans les sociétés de services ayant pour objet la commercialisation de produits/services bancaires, financiers, de prévoyance et d'assurance dans les banques, les compagnies/agents d'assurance.

Objectif

Capacités attestées relatives à l'activité : "Management de portefeuille de clientèle" :

  • Recueillir et analyser les informations sur l'entreprise et son environnement,
  • Concevoir un plan de prospection ou une action commerciale, mettre en place une organisation commerciale,
  • Analyser les écarts et formuler des solutions,
  • Rédiger des documents d'aide à la vente à destination de la force commerciale.

Capacités relatives à l'activité : "Commercialisation des produits et services"

  • Etablir une relation d'accompagnement avec son client,
  • Assurer le service après-vente des dossiers traités dans une logique de développement durable
  • Préparer et mener un entretien commercial en face à face,
  • Diagnostiquer les problématiques patrimoniales et rédiger une proposition commerciale,
  • Rechercher la rentabilité et finaliser l'acte de vente.

Capacités relatives à l'activité "Analyse économique et Conseil financier"

  • Identifier la nature du besoin
  • Appréhender le risque opérationnel
  • Appliquer les procédures internes et respecter la réglementation
  • Rédiger ou exprimer ses préconisation sous forme de prestation de conseil personnalisé
Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Banques relevant de la Fédération Française des Banques
  • Cabinets de gestion de patrimoine
  • Compagnies ou agents d'assurances

Métiers visés :

  • Responsable de clientèle, de portefeuille (particulier ou professionnel)
  • Conseiller financier
  • Agent d'assurances
RNCP
Inscrit sur demande
Valideur
Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC), Institut des professions des affaires et du commerce de Chambéry (IPAC), Institut des professions des affaires et du commerce de Ville-la-Grand (IPAC)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Domaine(s) de formation
  • 41040 : Marketing bancaire
  • 34076 : Gestion relation client
Groupes formation emploi (GFE)
  • P : Gestion et traitement de l'information
  • Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Gestion financière
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Textes officiels
Publication : 05/03/2013
Descriptif : Arrêté du 22 janvier 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : FPAC1301141A
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Création :
Publication : 03/07/2014
Descriptif : Arrêté du 16 avril 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : ETSD1408323A
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Modification :
Informations mises à jour le 28/07/2020 par Certif Info.