Expert en finance participative et éthique et assurance solidaire

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

[Code Certif Info N°105031]
Type de titre / diplôme
Certification active
Niveau de qualification
7 - Savoirs hautement spécialisés
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif

Les activités de l'expert en finance éthique et participative s'agencent en différentes activités :

Analyse de la demande d'un client interne ou externe pour des produits financiers ou d'assurance contenant une dimension éthique

  • L'expert en finance éthique et participative est capable d'appréhender la démarche d'un client en recueillant les informations nécessaires et en analysant sa demande. Ces informations concerneront les motivations du client, ses caractéristiques socio-démographiques et ses attentes en termes d'investissement et éthique.

Analyse d'une cible marketing et d'un marché géographique afin de déterminer les produits financiers et d'assurance adéquats

  • L'expert en finance éthique et participative est capable d'analyser un marché selon des données démographiques, sociales, économiques et culturelles. Le recueil et l'analyse de ces données vont lui permettre de déterminer le potentiel d'un marché sur la base de la concurrence et de la cible marketing afin de déterminer des produits en finance et assurances adéquats.

Identification d'un produit financier ou d'assurance selon des critères éthiques

  • L'expert en finance éthique et participative est capable de pratiquer une veille afin d'identifier des produits financiers et assurantiels qui respectent des critères éthiques ainsi que des normes de contrôle et traçabilité. Au regard de ces éléments, il proposera des produits répondants aux attentes et profils des clients.

Conception d'un produit financier sur la base de la demande d'un client interne ou externe selon des critères éthiques

  • L'expert en finance éthique et participative est capable de sélectionner des titres ou actions respectant des critères éthiques, de liquidité et de rendement. Sur cette base, il concevra un produit financier qui répondra à la demande d'un client.

Encadrement d'une équipe de collaborateurs

  • L'expert en finance éthique et participative est capable d'identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs afin de composer une équipe et de pouvoir déléguer les responsabilités. Il sera également capable de piloter une équipe en fixant des objectifs collectifs et individuels, en déterminant des critères
Objectif
  • Interroger le demandeur de manière à obtenir les informations essentielles à la définition de son besoin en investissement ou en protection financière
  • Qualifier la demande d'un client en termes d'éthique, de rémunération attendue et de disponibilité des fonds investis en prenant en compte sa relation au risque et sa capacité d'investissement
  • Caractériser un marché selon des données démographiques, sociales, économiques et culturelles
  • Déterminer le potentiel d'un marché sur la base de la concurrence et de la cible marketing
  • Identifier les produits financiers et d'assurances répondant à des critères éthiques et présents sur un marché donné
  • Vérifier la qualité de l'application des normes de contrôle et de la traçabilité des produits financiers et d'assurance
  • Proposer des produits financiers et d'assurance pertinents par rapport aux attentes et profil du client
  • Identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs dans le cadre d'une équipe
  • Concevoir des produits financiers pertinents sur la base de la demande d'un client en termes de liquidité, rendement et critères éthiques
  • Piloter une équipe et identifier les compétences et aptitudes des collaborateurs
Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Finance et assurance

Métiers visés :

  • Intermédiaire en financement participatif
  • Courtier en opération de banque et en service de paiement
  • Courtier en assurance et en réassurance
  • Agent général d'assurance
  • Conseiller en Investissement Financier
  • Conseiller en Investissement Participatif
  • Développeur produits financiers participatifs
  • Gestionnaire de patrimoine produits participatifs
  • Consultant expert en finance participative
RNCP
Inscrit sur demande Voir la fiche n° 32135
Certificateur
Wedge Business School
Valideur
Wedge Business School
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Domaine(s) de formation
  • 32623 : Financement entreprise
  • 41062 : Banque
  • 41036 : Assurance
Groupes formation emploi (GFE)
  • P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF Début de validité Fin de validité
306695 27/02/2019
Texte officiel
Publication : 04/01/2019
Descriptif : Arrêté du 27 décembre 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1835271A
URL : Ouvrir le lien dans un nouvel onglet
Création :
Informations mises à jour le 29/07/2020 par Certif Info.