26_96823_138823_862 http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Date de mise à jour : 26/09/2019 | Ref: 26_96823
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 103423
Organisme responsable : Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance/n

  • Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action
  • Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins 
  • Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )
  • Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
  • Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
  • Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
  • Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
  • Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients 
  • Identification et maîtrise des risques opérationnels
  • Traitement des réclamations
  • Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )
  • Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
  • Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement 
  • Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
  • Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif
Répondre à la demande du client et susciter le besoin/n
  • Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin
  • Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
  • Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
  • Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire
 /nSe situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives/n
  • Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
  • Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
  • Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
  • Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
  • Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
  • Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique
 /nUtiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité infor

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certification

Niveau de sortie

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Code Rome

Aucun code métiers (ROME) n'a été associé à cette formation.

Modalités pédagogiques :

Durée : 0 heures en centre, 0 heures en entreprise
formation entièrement présentielle

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Public(s) Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

<ul> <li>Être titulaire d'un DUT Techniques de Commercialisation ou Gestion des Entreprises et des Administrations ou Gestion Administrative et Commerciale, d'un BTS Gestion de la Relation Client ou Management des Forces de Vente, d'un DEUG ou 120 ECTS d'un parcours Licence d'Economie et Gestion ou d'Administration Economique et Sociale</li> <li>Salarié d'entreprise ou demandeur d'emploi</li> </ul> Possibilité de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)/n /n L'admission n'est définitive qu'à la signature de la convention de formation avec l'entreprise d'accueil/n

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle Adresse
IUT Saint-Etienne - Université Jean Mo
28 avenue Léon Jouhaux
42023 - Saint-Étienne
Responsable : IUT Saint-Etienne - Université Jean Monnet Saint-E
Téléphone fixe : 04 77 46 33 00
Contacter l'organisme

Contact sur la formation
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur Université Jean Monnet Saint-Etienne
SIRET: 19421095100431

Service commun de la formation continue
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Informations non disponibles

du 30/11/-0001 au 30/09/2019
Adresse d'inscription
Université Jean Monnet Saint-Etienne
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
SIRET : 19421095100431

Adresse

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42023 - Saint-Étienne
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