14_AF_0000002097_SE_0000467920 http://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/AF_2097 Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle Université Sorbonne Paris Nord - IUT Villetaneuse - centre de formation continue

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Date de mise à jour : 17/07/2020 | Identifiant OffreInfo : 14_AF_0000002097
Organisme responsable : Université Sorbonne Paris Nord - IUT Villetaneuse - centre de formation continue

Objectifs

Savoir conseiller les clients. Gérer un portefeuille clients. Maîtriser les outils bancaires. Construire un plan de financement. Gérer un patrimoine particulier. Informer et communiquer sur les produits d'épargne et de placement.

Programme de la formation

UE1 : Environnement bancaire :
-Acteurs du système bancaire et financier.
-Environnement financier et risques.
-Environnement juridique.
-Environnement fiscal.
UE2 : Pratique de l'activité bancaire :
-Les produits aux particuliers.
-La prévention et la gestion des risques nés de la relation avec les particuliers.
-Les produits bancaires et non bancaires d'épargne.
-Les valeurs mobilières et les techniques boursières.
-L'activité d'assurance.
-L'approche patrimoniale du client.
UE3 : Outils bancaires :
-Mathématiques financières.
-Informatique.
-Anglais bancaire et financier.
-Communication professionnelle.
-Optimisation du comportement commercial.
UE4 : Projet tutoré et stage.

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4