Expert conseil en gestion de patrimoine

• Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 112641
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d'Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d'un client
- l'analyse de la situation patrimoniale
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- le suivi et développement de la clientèle

Programme de la formation

Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d'éloquence

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus