Date de mise à jour : 01/02/2024 | Identifiant OffreInfo :
14_AF_0000147485
Organisme responsable :
Studi
Assurez une gestion durable et efficace du patrimoine de votre client
- Classifier les objectifs patrimoniaux du client
- Élaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire
- Définir une stratégie patrimoniale globale
- Exposer la stratégie patrimoniale construite au client ou prospect
- Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
- Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
- Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
- Présenter et argumenter ses préconisations au client
Expert en ingénierie patrimoniale;Attestation de suivi de présence
Certifiante
Bac + 5 et plus
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