Expert en ingénierie patrimoniale - MBA Expert en Ingénierie Patrimoniale de l'Immobilier

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 83379
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

- Elaborer un diagnostic patrimonial d'un particulier et/ou d'une entreprise
- Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
- Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale
- Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
- Manager des projets de développement de la relation clientèle

Programme de la formation

1. Elaboration d'un diagnostic patrimonial d'un particulier et/ou d'une entreprise
- Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier
- Instaurer un climat de confiance avec le client
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
2. Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée
- Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
- Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
- Comprendre les fiscalités immobilières d'investissement
- Devenir expert dans le fonctionnement des Sociétés Civiles Immobilières
- Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
- Présenter et argumenter ses préconisations au client
3. Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale
- Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
- Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
- Maîtriser le mécanisme du viager
- Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
4. Développement du portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
- Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
- Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales
- Définir la stratégie commerciale
- Formuler une stratégie d'investissement dans l'immobilier international
- Mesurer et piloter sa performance commerciale
5. Management des projets de développement de la relation clientèle
- Concevoir un projet d'amélioration de gestion de la relation clientèle
- Élaborer un programme de suivi et de fidélisation de la clientèle
- Accompagner les équipes dans la transformation
- Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement
- Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus