Expert en Ingénierie Patrimoniale

• Expert en ingénierie patrimoniale - Code CertifInfo 94479
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Ce cycle en deux ans permet d'acquérir les compétences nécessaires pour s'intégrer efficacement dans une structure de conseil en gestion de patrimoine. La certification « d'Expert(e) en ingénierie patrimoniale » s'adresse à des futur.es professionnel.le.s de la gestion de patrimoine exerçant notamment dans l'assurance et la banque.
Cette certification permet d'exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des composantes des différents environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques.
Dans un contexte où les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées, l'expert.e se doit d'accompagner le client avec des compétences mises à jour mais également avec un respect de transparence et d'intégrité dans la complétude, la clarté et la qualité des informations transmises.
Dans le but d'une gestion optimisée du patrimoine des clients, l'expert.e devra mener un suivi régulier en tenant compte de l'évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et de ses besoins formulés ou non.
C'est ainsi que les professionnel.le.s certifié.e.s seront autant compétent.e.s face aux activités commerciales, techniques ou de gestion qui se retrouvent dans le métier.
Ils /elles feront preuve de performance par leur maîtrise des offres proposées et leurs aptitudes à conseiller celles qui correspondent le mieux à la situation et au projet de leur client.

Programme de la formation

Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale
Recueil et analyse d'informations dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client
Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions
Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille
Analyse l'impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale
Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
Accompagnement et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter
Compléments à la certification
• Préparation intensive et passage à l'examen de la Certification de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• Préparation à la certification CGPC
• la capacité professionnelle I.A. Intermédiaire en Assurances la capacité professionnelle : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement
• Préparation et Passage de l'examen du TOEIC
• Diplôme européen « European Master of Science in Business, Spécialité Financial Planning » si obtention de +800 Points au TOEIC, Accrédité par The European Accreditation Board of Higher Education Schools (EABHES)
• Formation intensive à la connaissance et à l'utilisation de E-DIXIT (progiciel de référence dans le monde de l'analyse financière, et plus particulièrement, dans le secteur de la Gestion de Patrimoine).
• Statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) auprès de l'ANACOFI.

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus