Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance

• 
  Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action


• 
  Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins 


• 
  Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )


• 
  Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal


• 
  Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés


• 
  Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client


• 
  Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant


• 
  Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients 


• 
  Identification et maîtrise des risques opérationnels


• 
  Traitement des réclamations


• 
  Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )


• 
  Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)


• 
  Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement 


• 
  Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie


• 
  Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4