Conseiller assistant en investissements financiers

L'agent spécialisé en investissements travaille au sein d'un cabinet d'experts où il assure des missions commerciales, de conseil et de gestion financière, comptable et fiscale. Il collabore avec le responsable de gestion à la construction du bilan patrimonial et financier, à la constitution des pièces du dossier, au suivi des clients dont il a la responsabilité.

L'agent spécialisé en investissement a des responsabilités importantes qui exigent :

• une veille permanente sur la règlementation, les tendances du marché
• une analyse régulière des produits du marché concernant la finance, les assurances, l'immobilier
• un travail sur les situations comptables et fiscales du client dont il a la charge
• une activité commerciale permanente (prospection, entretien de la clientèle)

Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d'assurance.

• conseiller en investissements financiers
• intermédiaire en opérations d'investissements
   

• Juriscampus

• Juriscampus

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	14/04/2012	14/04/2017

• Assistant en gestion de patrimoine

• 41003 : Gestion portefeuille
• 32603 : Investissement

• C1102 : Conseil clientèle en assurances
• C1203 : Relation clients banque/finance
• C1504 : Transaction immobilière

• P : Gestion et traitement de l'information