Assistant en gestion de patrimoine

L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d'une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d'assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client.
Ses activités sont :

• Activité 1 : Environnement juridique métier
• Activité 2 : Gestion administrative
• Activité 3 : Développement et suivi commercial

Le (la) titulaire est capable de :

• D'analyser le secteur professionnel d'exercice
• De classer des informations par ordre de pertinence
• D'adapter les informations par ordre de référence
• De mettre en avant les éléments essentiels d'un dossier client
• De structurer des informations
• D'avoir une relation commerciale
• D'assurer un suivi client
• D'assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers

Secteurs d'activité :

• cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d'assurance

Métiers visés :

• conseiller en investissements financiers
• intermédiaire en opérations d'investissements

• Juriscampus

• Juriscampus

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	08/02/2018	08/02/2022

• Conseiller assistant en investissements financiers

• 41014 : Gestion patrimoine

• C1102 : Conseil clientèle en assurances
• C1203 : Relation clients banque/finance
• C1504 : Transaction immobilière

• P : Gestion et traitement de l'information