Chargé(e) de clientèle - assurance et banque

Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés. Des directives harmonisent les règles de commercialisation des produits et services bancaires et d'assurances. Elles ont pour objet que tout acheteur reçoive une information complète et objective sur ces produits et services et un conseil prenant en compte la demande du client.

Le titulaire est capable de :

1. Conseiller / Informer

• Conseille une clientèle (particuliers, professionnels, TPE) dans le choix et le suivi de produits ou de services d'assurance et de banque
• Informe en fonction de la situation du client
• Conduit une analyse de la situation complète de son client / prospect (revenus, charges, risques)

2. Souscrire

• Souscrire un prêt
• Souscrire un contrat d'assurances

3. Suivre -Fidéliser- Développer

• Suivre sa clientèle
• Fidéliser les souscripteurs
• Développer une clientèle de professionnels

4. Rendre compte de l'activité

• Reporting mensuel et hebdomadaire

Secteurs d'activité :

• Établissement bancaire et financier
• Organisme de crédit
• Compagnies d'assurances/mutuelles
• Cabinets de courtage en assurance

Métiers visés :

• Chargé(e) de Clientèle Assurances et Banque
• Chargé(e) de Clientèle Assurances
• Conseiller Assurances et Banque
• Chargé(e) d'Agence en Assurances

• École supérieure d'assurances

• École supérieure d'assurances

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	29/11/2014	29/11/2019

• Chargé de clientèles en assurance et banque

• 41083 : Clientèle particulier

• C1104 : Direction d'exploitation en assurances
• C1203 : Relation clients banque/finance

• P : Gestion et traitement de l'information